Bailey ve Lennie birbirilerine çok bağlı, büyülü bir ilişkiye sahip kız kardeşlerdir. Bailey kalp hastası olup hayatını kaybedince Lennie paramparça olur. Yönünü kaybeder. Çok sevdiği saksafonunu bile bırakır. Cenaze çok dokunaklı geçer. Ormanlık evde tüm aile keder içindedir. Bailey’in geride bıraktığı üzüntülü sevgilisi Toby de burada yaşamaktadır ve Bailey’i kaybetmiş olmak onu çaresiz kılmıştır. Toby ile ortak paylaştıkları yas yakınlaşmalarına neden olur. Lennie müzik yapma isteğini kaybetmiştir ve okul orkestrasında yerini rakibine kaptırmıştır. New York’taki müzik okulu Julliard’a başvurma planlarından da vazgeçmiştir. Eski segili Joe, Lennie’nin gülümsemesi için elinden geleni yapar. Bir süre sonra Lennie toby ve joe arasında kaldığını hissedecektir.