Film, 1930 yılında ülkelerinde iç savaşın başlamasından kısa süre önce evlerinden ayrılan iki devrimcinin bu süreçte yaşadıklarını konu alıyor. 1920 yılında İngiliz Valisi Scott ve eşi Catherine, Adilabad’daki bir orman ziyaretlerinde yetenekli bir şarkıcı olan Malli’yi kabilesi Gond’dan zorla alıkoyar. Kabilenin lideri Komaram Bheem, onu arayan bir ailenin yardımıyla bir Müslüman olan Akhtar kılığına girerek Delhi’ye kadar onu takip eder. Ancak Bheem’in görevinden haberdar olan polis memuru A. Rama Raju, terfi alacağını düşünerek onu yakalamak için gönüllü olur. Fakat şaşırtıcı bir şekilde bir grup devrimcinin arasına karışır ve Scott’a suikast planları yapmaya başlar. Bunun ardından yolları enteresan bir şekilde kesişen Ram ve Bheem, gerçek olmayan kimlikleriyle birbirleri arasında bağ kurmaya başlar.