Jesse Dorman, hayatını kasabadan kasabaya seyahat ederek sürdüren, karizmatik ancak bir o kadar da bahtsız bir müzisyendir. Kısa süre önce sevgilisinden ayrılan Jesse için işler fazlasıyla kötü gitmektedir. Evini de kaybeden genç adam, kendisini alkole vererek her gece farklı bir motel odasında uyumaktadır. Artık Jesse, hayatta varolma nedenini sorgulamaya başlar. Gün geçtikçe bataklığa sürüklenen bu genç adam, sıradan bir şekilde yolda yürürken yerde 100 dolar bulur. Jesse bu parayla bir paket sigara ve bir içecek almaya karar verir. Bunları aldıktan sonra motel odasına dönen Jesse, garip bir ilan ile karşılaşır. Jesse’nin eski sevgilisi olan Carla, Jesse’nin şarkılarını kendisininmiş gibi göstererek para kazanmaktadır. Bunun üzerine Jesse, Carla’yı yanına davet eder. Ancak bu karşılaşma, sorunlu geçmişlerinin de şiddetiyle ikilinin hayatlarının paramparça olmasına neden olacaktır.
